攜程宣布通過發(fā)行美國存托憑證和可轉(zhuǎn)債的方式募集高達(dá)超過20億美元的資金。

　　攜程要這么多錢干什么?業(yè)內(nèi)分析人士猜測(cè)，攜程此番募集資金或是在為旗下另一家旅游平臺(tái)去哪兒的私有化做準(zhǔn)備。

　　美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月7日, 攜程旅行網(wǎng)宣布，計(jì)劃發(fā)行的2850萬股美國存托憑證“定價(jià)為45.96美元每股”，每股存托憑證相當(dāng)于0.125股普通股。攜程還向承銷商提供選擇，“允許其在30天內(nèi)額外購買最多427.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認(rèn)購。”

　　以每股45.96美元的價(jià)格計(jì)算，攜程此次公開發(fā)行股票擬融資約13億美元(約合86.6億元人民幣)，最高可達(dá)約15億美元(約合100億元人民幣)。

　　與此同時(shí)，攜程還宣布發(fā)行總額最高9億美元、于2022年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券(以下稱 “可轉(zhuǎn)債”)，并確定了可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每存托憑證65.49美元，相當(dāng)于在2016年9月6日收盤價(jià)格——每存托憑證45.96美元的基礎(chǔ)上溢價(jià)約42.5%。

　　方案顯示，可轉(zhuǎn)債持有者可以按每1000美元轉(zhuǎn)換15.2668股攜程美國存托憑證，每存托憑證在公告發(fā)布當(dāng)日相當(dāng)于0.125股攜程普通股。

　　“我們將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購買最多7500萬美元的可轉(zhuǎn)債，作為可能的超額認(rèn)購。”攜程方面表示。

　　攜程公布的方案顯示，其此次計(jì)劃募集資金將超過20億美元。而根據(jù)攜程公布的財(cái)報(bào)顯示，截止2016年6月30日，攜程的現(xiàn)金及等價(jià)物余額約為27億美元(約合180億元人民幣)。

　　已經(jīng)有27億美元在賬上，還要再募集20多億美元，攜程要這么多錢干什么?

　　攜程方面向澎湃新聞?dòng)浾咄嘎叮l(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益將用于核心業(yè)務(wù)的增長，對(duì)互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購和投資等。

　　此外，攜程現(xiàn)有股東百度和Priceline已承諾將通過非公開發(fā)行的方式，在此次美國存托憑證發(fā)行結(jié)束時(shí)，通過他們的附屬公司分別認(rèn)購價(jià)值1億美元和2500萬美元的攜程普通股。

　　攜程方面表示，用途上看，本次公開發(fā)行美國存托憑證及同步向百度和Priceline非公開發(fā)行普通股的凈收益用于核心業(yè)務(wù)的增長，對(duì)互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購和投資，及其他一般企業(yè)用途。

　　雖然攜程并沒有透露募集資金的具體用途。但有業(yè)內(nèi)人士分析，攜程此舉或與去哪兒的私有化有關(guān)。“可能在為去哪兒的私有化準(zhǔn)備資金。”廣發(fā)證券投資顧問王宇麟分析。

　　2015年10月，攜程與去哪兒合并之后，有關(guān)去哪兒私有化的猜測(cè)便沒有間斷過。今年6月，攜程系另一家OTA(在線旅行社)藝龍宣布完成私有化交易，這使得業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，去哪兒的私有化也即將被提上日程。

　　今年6月23日晚，去哪兒網(wǎng)宣布，公司董事會(huì)已接到來自遠(yuǎn)洋管理有限公司(Ocean Management Limited)的初步、非約束性每股私有化要約。

　　遠(yuǎn)洋管理有限公司是私募股權(quán)基金Ocean Imagination L.P的相關(guān)實(shí)體。值得一提的是，Ocean Imagination L.P曾與攜程、騰訊一起共同參與了藝龍的私有化。

　　當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)分析人士便認(rèn)為，攜程是否會(huì)出手將成為去哪兒會(huì)否私有化的關(guān)鍵。而此前。梁建章接受媒體采訪時(shí)也曾表示去哪兒和藝龍等子品牌都有私有化的可能。

　　那么，此番攜程大舉募集資金是否意味著攜程將要出手了?