攜程宣布通過發(fā)行美國存托憑證和可轉(zhuǎn)債的方式募集高達超過20億美元的資金。

　　攜程要這么多錢干什么?業(yè)內(nèi)分析人士猜測，攜程此番募集資金或是在為旗下另一家旅游平臺去哪兒的私有化做準備。

　　美國當?shù)貢r間9月7日, 攜程旅行網(wǎng)宣布，計劃發(fā)行的2850萬股美國存托憑證“定價為45.96美元每股”，每股存托憑證相當于0.125股普通股。攜程還向承銷商提供選擇，“允許其在30天內(nèi)額外購買最多427.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認購。”

　　以每股45.96美元的價格計算，攜程此次公開發(fā)行股票擬融資約13億美元(約合86.6億元人民幣)，最高可達約15億美元(約合100億元人民幣)。

　　與此同時，攜程還宣布發(fā)行總額最高9億美元、于2022年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券(以下稱 “可轉(zhuǎn)債”)，并確定了可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價。數(shù)據(jù)顯示，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證65.49美元，相當于在2016年9月6日收盤價格——每存托憑證45.96美元的基礎(chǔ)上溢價約42.5%。

　　方案顯示，可轉(zhuǎn)債持有者可以按每1000美元轉(zhuǎn)換15.2668股攜程美國存托憑證，每存托憑證在公告發(fā)布當日相當于0.125股攜程普通股。

　　“我們將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購買最多7500萬美元的可轉(zhuǎn)債，作為可能的超額認購。”攜程方面表示。

　　攜程公布的方案顯示，其此次計劃募集資金將超過20億美元。而根據(jù)攜程公布的財報顯示，截止2016年6月30日，攜程的現(xiàn)金及等價物余額約為27億美元(約合180億元人民幣)。

　　已經(jīng)有27億美元在賬上，還要再募集20多億美元，攜程要這么多錢干什么?

　　攜程方面向澎湃新聞記者透露，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益將用于核心業(yè)務(wù)的增長，對互補性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購和投資等。

　　此外，攜程現(xiàn)有股東百度和Priceline已承諾將通過非公開發(fā)行的方式，在此次美國存托憑證發(fā)行結(jié)束時，通過他們的附屬公司分別認購價值1億美元和2500萬美元的攜程普通股。

　　攜程方面表示，用途上看，本次公開發(fā)行美國存托憑證及同步向百度和Priceline非公開發(fā)行普通股的凈收益用于核心業(yè)務(wù)的增長，對互補性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購和投資，及其他一般企業(yè)用途。

　　雖然攜程并沒有透露募集資金的具體用途。但有業(yè)內(nèi)人士分析，攜程此舉或與去哪兒的私有化有關(guān)。“可能在為去哪兒的私有化準備資金。”廣發(fā)證券投資顧問王宇麟分析。

　　2015年10月，攜程與去哪兒合并之后，有關(guān)去哪兒私有化的猜測便沒有間斷過。今年6月，攜程系另一家OTA(在線旅行社)藝龍宣布完成私有化交易，這使得業(yè)內(nèi)普遍認為，去哪兒的私有化也即將被提上日程。

　　今年6月23日晚，去哪兒網(wǎng)宣布，公司董事會已接到來自遠洋管理有限公司(Ocean Management Limited)的初步、非約束性每股私有化要約。

　　遠洋管理有限公司是私募股權(quán)基金Ocean Imagination L.P的相關(guān)實體。值得一提的是，Ocean Imagination L.P曾與攜程、騰訊一起共同參與了藝龍的私有化。

　　當時，業(yè)內(nèi)分析人士便認為，攜程是否會出手將成為去哪兒會否私有化的關(guān)鍵。而此前。梁建章接受媒體采訪時也曾表示去哪兒和藝龍等子品牌都有私有化的可能。

　　那么，此番攜程大舉募集資金是否意味著攜程將要出手了?