美圖赴港IPO開(kāi)始接洽投資者 估值或達(dá)50億美元
網(wǎng)易科技訊11月22日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,消息人士透露,美圖公司在赴香港首次公開(kāi)招股(IPO)之前正在同投資者洽談,討論讓該公司估值達(dá)到約50億美元的股票...
網(wǎng)易科技訊11月22日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,消息人士透露,美圖公司在赴香港首次公開(kāi)招股(IPO)之前正在同投資者洽談,討論讓該公司估值達(dá)到約50億美元的股票銷售交易。不過(guò)消息人士還稱,投資者對(duì)該公司估值持不同觀點(diǎn),中國(guó)本土基金機(jī)構(gòu)認(rèn)為該公司將會(huì)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)機(jī)會(huì)而值得投資,但國(guó)際投資者對(duì)該公司的潛力則表示懷疑。
這家月活躍用戶約為4.5億的美圖應(yīng)用,通過(guò)修圖讓用戶的圖片更美。消息人士稱,這家位于廈門(mén)的公司認(rèn)為,其美圖應(yīng)用的這些忠誠(chéng)用戶將成為其電商和廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收的基礎(chǔ)。不過(guò),持懷疑者指出,該公司的95%營(yíng)收仍然產(chǎn)生于出售手機(jī),能夠來(lái)自其受歡迎應(yīng)用利潤(rùn)的證據(jù)有限。
從本周開(kāi)始直到12月2日,美圖公司和其投資銀行洽談潛在的投資者事宜,而據(jù)媒體獲取的交易條款內(nèi)容顯示,估值將是在此期間討論的重要內(nèi)容。該公司已表示,它目標(biāo)是融資約7.5億美元,這將成為近10年來(lái)香港股市最大的一起科技IPO。
“會(huì)有辦法通過(guò)用戶體驗(yàn)來(lái)獲得收益,”美圖公司早期投資者、該公司非執(zhí)行董事李開(kāi)復(fù)表示,“從圖片到視頻和從一款工具到一個(gè)社交網(wǎng)絡(luò),我認(rèn)為都取得杰出成績(jī)。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)被認(rèn)為更加成熟時(shí),那時(shí)將是提升更多利潤(rùn)的好時(shí)間。”
美圖必須平衡其估值和波動(dòng)性。消息人士稱,如果美圖公司的IPO股票大多數(shù)銷售給中國(guó)本土的基金機(jī)構(gòu),該公司估值可能會(huì)達(dá)到50億美元或者更高。不過(guò),該公司正在尋求大型金融機(jī)構(gòu)作為其基石投資者以使該公司股票開(kāi)始交易時(shí)股票的波動(dòng)得到限制,否則就可能推動(dòng)其估值低于50億美元。
2016年前六個(gè)月,美圖公司營(yíng)收達(dá)到5.855億元人民幣(8800萬(wàn)美元),較去年同期增長(zhǎng)三倍;運(yùn)營(yíng)虧損2.79元人民幣,較去年同期減少約8%。
在國(guó)內(nèi)科技市場(chǎng),新星公司往往顯示出命運(yùn)的起伏不定。從事智能手機(jī)業(yè)務(wù)的小米公司2014年估值達(dá)到460億美元,當(dāng)時(shí)攀升至中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)老大地位。然而,自那以來(lái)小米公司在中國(guó)的市場(chǎng)地位降至第四,如果小米公司現(xiàn)在必須融資的話,其估值也可能會(huì)降低。
本周,美圖計(jì)劃測(cè)試來(lái)自香港、英國(guó)倫敦和美國(guó)紐約以及波士頓投資者的需求,并且將同新加坡一些基金經(jīng)理通話。據(jù)媒體獲得的消息稱,美圖公司下周還將挑選亞洲投資者并與這些投資者進(jìn)行會(huì)面。
美圖公司計(jì)劃從這次IPO所獲收入中拿出約35%來(lái)擴(kuò)展其智能硬件業(yè)務(wù),同時(shí)拿出約25%用于戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。
根據(jù)香港證券交易所文件稱,摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group AG)和招商證券(China Merchants Securities Co.),將是這次IPO的聯(lián)合承銷商。
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