騰訊科技 王潘 6月2日?qǐng)?bào)道

　　蘇寧云商 (002024.SZ) 今日發(fā)布公告，正式向淘寶(中國(guó))軟件(下稱(chēng)“淘寶”)和安信-蘇寧2號(hào)(下稱(chēng)“安信”)兩大認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行價(jià)值約292億元的股票。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份發(fā)行價(jià)格為 15.17 元/股，發(fā)行數(shù)量為 1,926,996,505 股，募集資金總額為 29,232,536,980.85 元。其中，淘寶認(rèn)購(gòu)1,861,076,927股，認(rèn)購(gòu)金額為2,823,253.70萬(wàn)元;安信認(rèn)購(gòu)65,919,578股，認(rèn)購(gòu)金額為100,000.00萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，此次交易最早于去年8月10日在南京蘇寧總部宣布。根據(jù)協(xié)議，阿里巴巴集團(tuán)將投資約283億元人民幣參與蘇寧云商的非公開(kāi)發(fā)行，占發(fā)行后總股本的19.99%，成為蘇寧云商的第二大股東。與此同時(shí)，蘇寧云商將以140億人民幣認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2780萬(wàn)股的阿里巴巴新發(fā)行股份。

　　此次參與認(rèn)購(gòu)的另一方安信證券，其股權(quán)結(jié)構(gòu)為中紡?fù)顿Y持有 99.9969%，上海毅勝投資持有 0.0031%;安信證券實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

　　今年4月7日，蘇寧云商此次發(fā)行正式收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

　　截至今年 5 月 20 日，發(fā)行對(duì)象淘寶、安信已將認(rèn)購(gòu)資金 2,923,253.70 萬(wàn)元全額匯入聯(lián)席主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　在阿里入股以后，蘇寧在最初幾個(gè)月實(shí)現(xiàn)了股價(jià)大漲，但之后便一路下跌。淘寶此次認(rèn)購(gòu)價(jià)格為 15.17 元/股，以蘇寧當(dāng)前股價(jià)11.06元計(jì)算，當(dāng)前股價(jià)已經(jīng)低于認(rèn)購(gòu)價(jià)格27.1%。這意味著，淘寶的292億元入股已經(jīng)浮虧超過(guò)76億元。

　　本次發(fā)行完成后，蘇寧云商董事長(zhǎng)張近東持股比例由26.44%被稀釋為20.96%，仍然為第一大股東;淘寶持股比例由0增至19.99%，成為蘇寧云商第二大股東;蘇寧云商原第二大股東蘇寧電器集團(tuán)有限公司持股比例由19.70%被稀釋成15.62%，成為第三大股東。

　　扶植易付寶對(duì)抗微信支付寶?

　　蘇寧云商表示，此次募集的292億元資金，其中87.3億元將用于物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目;100.6億元將用于蘇寧易購(gòu)云店發(fā)展項(xiàng)目;33.5億元將用于互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目;17億元將用于IT 項(xiàng)目;25億元將用于償還銀行貸款;30億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　其中，物流平臺(tái)建設(shè)和蘇寧易購(gòu)云店發(fā)展項(xiàng)目都是圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，擴(kuò)大公 司市場(chǎng)規(guī)模、拓寬公司銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升物流服務(wù)水平。

　　互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目主要為“補(bǔ)充金融公司資本金項(xiàng)目”和“補(bǔ)充易付寶資本金項(xiàng)目”：

　　1、“補(bǔ)充金融公司資本金項(xiàng)目”擬使用募集資金250,000萬(wàn)元，其中以增資 160,000萬(wàn)元方式投入蘇寧商業(yè)保理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng) “蘇寧保理”)、以增資90,000 萬(wàn)元方式投入重慶蘇寧小額貸款有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇寧小貸”);

　　目前，蘇寧保理、蘇寧小貸的資金來(lái)源主要為資本金、股東借款及銀行貸款。 整體資金量受限于資本金規(guī)模，此外銀行融資對(duì)利率、額度都有相應(yīng)的要求。蘇寧云商稱(chēng)，目前蘇寧保理、蘇寧小貸正處于快速發(fā)展時(shí)期，應(yīng)保持充足及穩(wěn)定的資金來(lái)源，有助于增加客戶(hù)量，提升信貸規(guī)模。因此本次使用募集資金對(duì)蘇寧保理、蘇寧小貸增資

　　2、“補(bǔ)充易付寶資 本金項(xiàng)目”擬使用募集資金85,000萬(wàn)元以增資方式投入南京蘇寧易付寶科技有限 公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇寧易付寶”)。

　　蘇寧易付寶是公司專(zhuān)業(yè)從事第三方支付業(yè)務(wù)的公司。本次募集資金擬用于增資蘇寧易付寶公司，用于易付寶會(huì)員尤其是移動(dòng)端會(huì)員、商戶(hù)的拓展，結(jié)合本地生活，拓展高頻次的生活應(yīng)用及結(jié)合娛樂(lè)服務(wù)建立強(qiáng) 應(yīng)用場(chǎng)景。

　　不過(guò)，值得一提的是，蘇寧第二大股東阿里的關(guān)聯(lián)公司螞蟻金服也擁有自己的第三方支付品牌支付寶。目前，微信支付和支付寶已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)應(yīng)用最廣的第三方支付，但蘇寧方面仍然沒(méi)有直接采用支付寶的服務(wù)，而是獨(dú)立發(fā)展自己的第三方支付。