隨著2019年的開啟，三大運(yùn)營(yíng)商2018年財(cái)報(bào)相繼公布，中國移動(dòng)固網(wǎng)寬帶正式封王，中國電信移動(dòng)用戶突破了3億大關(guān)，忙于混改的中國聯(lián)通憑借著各類“王卡”實(shí)現(xiàn)4G業(yè)務(wù)的大翻身……總體來看，三大運(yùn)營(yíng)商都取得了不錯(cuò)的成績(jī)，在市場(chǎng)越發(fā)激烈的情況下，三大運(yùn)營(yíng)商又有著怎樣的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)？

　　移動(dòng)用戶：中國電信突破3億

　　根據(jù)三大電信運(yùn)營(yíng)商披露的2018年用戶數(shù)字，移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶總數(shù)達(dá)到了15.4億戶，移動(dòng)用戶全年新增1.2億戶(同比增長(zhǎng)30.1%)，用戶增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期。其中中國移動(dòng)的移動(dòng)用戶數(shù)為9.25億戶，超過了中國電信和中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶總和，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)第一。

　　值得一提的是中國電信穩(wěn)中有進(jìn)，移動(dòng)用戶突破了3億大關(guān)，離中國聯(lián)通3.15億總數(shù)僅一步之遙，2018年中國電信移動(dòng)用戶凈增5304萬，也超過了中國移動(dòng)的3786.9萬凈增數(shù)。中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶僅比中國電信多1200萬，按2018年的進(jìn)度，到2019年6月，中國電信的移動(dòng)用戶將超過中國聯(lián)通，成為第二名。

　　三大運(yùn)營(yíng)商2018年移動(dòng)用戶數(shù)據(jù)對(duì)比統(tǒng)計(jì)表

(曉說通信制表)

　　4G用戶：三大運(yùn)營(yíng)商你追我趕

　　在移動(dòng)業(yè)務(wù)的加速成長(zhǎng)中，三大運(yùn)營(yíng)商的4G用戶爭(zhēng)奪異常激烈。2018年4G用戶新增1.7億戶(同比下降31.2%)，4G滲透率達(dá)到76.1%。其中，中國電信占據(jù)新增移動(dòng)用戶份額43.6%，新增4G用戶份額35.8%，4G滲透率超過了中國移動(dòng)，達(dá)到80%。

　(曉說通信制圖)

　　就全年4G用戶增長(zhǎng)而言，中國聯(lián)通喜憂參半。上半年，中國聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛。各路互聯(lián)網(wǎng)卡的推出，讓中國聯(lián)通的發(fā)展勢(shì)如破竹，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅騰訊王卡的產(chǎn)品就為聯(lián)通和騰訊帶來超8000萬戶新增用戶。然而王卡效應(yīng)來勢(shì)兇猛，退潮也快，2018年5月份之后進(jìn)入了低速發(fā)展期，這一境況一直持續(xù)到2018年12月月，中國聯(lián)通4G用戶平均每月僅凈增375.6萬戶，居三家運(yùn)營(yíng)商之末。

　　對(duì)于中國電信來說，4G業(yè)務(wù)上盡管面對(duì)中國移動(dòng)和中國聯(lián)通兩座大山的前后夾擊，但是中國電信有質(zhì)量地穩(wěn)健發(fā)展，中國電信一直倡導(dǎo)良性競(jìng)爭(zhēng)，雖然也推出了“不限流量”套餐，但是并沒有一味地追求低資費(fèi)，大流量套餐是響應(yīng)提速降費(fèi)的應(yīng)時(shí)之舉，并非價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)品。正是得益于穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展策略，中國電信4G用戶平均每月凈增數(shù)量為503.2萬戶，全年均保持在較好的水平線上。中國移動(dòng)4G用戶平均每月凈增526.2萬戶，位居第一，4G用戶數(shù)達(dá)到了7.1265億戶，實(shí)現(xiàn)了2018年TD-LTE用戶突破7億戶的年度目標(biāo)，不過由于中國移動(dòng)的用戶基礎(chǔ)過大，其4G用戶滲透率還有較大的提升空間。

　　三大運(yùn)營(yíng)商2018年4G用戶增長(zhǎng)對(duì)比

(曉說通信制圖)

　　不過盡管中國移動(dòng)4G用戶總數(shù)第一，但中國移動(dòng)的無線上網(wǎng)速度最慢。據(jù)測(cè)速機(jī)構(gòu)Speedtest公布的數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動(dòng)的無線上網(wǎng)下行速率分別為23.83Mbps、18.32Mbps、17.89Mbps，上傳速度分別為16.48Mbps、14.32Mbps、9.66Mbps，可見無論是下載還是上傳，中國移動(dòng)在三大運(yùn)營(yíng)商中均墊底。

　　導(dǎo)致中國移動(dòng)的網(wǎng)速最慢的原因多種多樣。在網(wǎng)絡(luò)覆蓋差不多的情況下，三家運(yùn)營(yíng)商中中國移動(dòng)的用戶數(shù)最多，用戶數(shù)越多，每個(gè)用戶能分到的上網(wǎng)速率就越低。此外，中國移動(dòng)運(yùn)營(yíng)的4G技術(shù)是TD-LTE，理論下載速度為100Mbps;中國聯(lián)通和中國電信運(yùn)營(yíng)的4G技術(shù)是LTE-FDD，理論下載速度為150Mbps，這自然就導(dǎo)致其用戶下載速率偏低。

　　固網(wǎng)寬帶：移動(dòng)崛起打破原有格局

　　2018年，三大運(yùn)營(yíng)商寬帶用戶全年新增6060萬，同比增長(zhǎng)29.6%，用戶增長(zhǎng)保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，中國移動(dòng)固網(wǎng)寬帶用戶異軍突起，占據(jù)新增用戶份額72.6%，反超中國電信集齊了移動(dòng)用戶、4G用戶和寬帶用戶三個(gè)第一。最新數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng)的寬帶用戶累計(jì)為1.5669億戶;中國電信的寬帶用戶累計(jì)為1.4579億戶;中國聯(lián)通的寬帶用戶累計(jì)為8088萬戶。對(duì)于國內(nèi)固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)來說，此前一直是“電信、聯(lián)通”領(lǐng)跑的競(jìng)爭(zhēng)格局已不復(fù)存在。

　　2018年三大運(yùn)營(yíng)商有線寬帶用戶數(shù)對(duì)比

(曉說通信制圖)

　　2018年，中國移動(dòng)月均凈增寬帶用戶367萬戶;中國電信月均凈增寬帶用戶97.6萬戶;中國聯(lián)通月均凈增寬帶用戶36.2萬戶。為什么中國移動(dòng)的有線寬帶用戶能保持如此迅速的增長(zhǎng)?主要是跟他們大力度的促銷有關(guān)。

　　近年來，中國移動(dòng)在寬帶業(yè)務(wù)上大力加碼價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在全國范圍內(nèi)開始推廣“免費(fèi)贈(zèng)送寬帶”活動(dòng)，比如，只要是38元手機(jī)套餐，就免費(fèi)贈(zèng)送固網(wǎng)寬帶，這種低價(jià)、捆綁等營(yíng)銷手段讓中國移動(dòng)繼續(xù)激進(jìn)地維持了擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。錢凱TMT研究預(yù)計(jì)，2019年寬帶用戶仍快速增長(zhǎng)，新增用戶或達(dá)5千萬。

　　獨(dú)立電信分析師付亮表示，中國移動(dòng)要想改變有線寬帶市場(chǎng)格局，價(jià)格是一個(gè)重要手段，中國移動(dòng)也有錢補(bǔ)貼用戶，近些年來移動(dòng)也一直是這樣做的。

　　不過，固網(wǎng)寬帶用戶迅速增長(zhǎng)也給中國移動(dòng)帶來壓力，中國移動(dòng)的寬帶也向來被詬病網(wǎng)速穩(wěn)定性差、時(shí)延高等問題，最弱的光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)卻要承擔(dān)起最多的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)，自然讓中國移動(dòng)感受到巨大的壓力。

　　相比之下，中國電信在寬帶市場(chǎng)上依然有其優(yōu)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電信用戶的平均帶寬更大，高帶寬用戶占比更高。中國電信傳輸網(wǎng)方面可以說是三大運(yùn)營(yíng)商中最強(qiáng)的，在國際出口帶寬方面是中國移動(dòng)的很多倍，不僅寬帶穩(wěn)定性是最優(yōu)秀的，網(wǎng)速也是最快的。寬帶發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的2018年第三季度報(bào)告顯示，2018年第三季度我國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)平均下載速率達(dá)到25.48Mbps，位居第一。

　　亟待打破“量收剪刀差”魔咒

　　2018年運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)和寬帶用戶的增長(zhǎng)均超出預(yù)期，在龐大的用戶基數(shù)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)，通信資費(fèi)的下降有效地刺激了用戶對(duì)通信服務(wù)需求，移動(dòng)業(yè)務(wù)流量用量增長(zhǎng)近200%。工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)624億GB，同比增長(zhǎng)194.3%，11月當(dāng)月DOU(戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量)達(dá)到5.79GB，同比增長(zhǎng)142.3%。

　　2018年1-11月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)情況

(曉說通信制圖)

　　從整體來看，流量消費(fèi)呈“井噴式”發(fā)展，但在激烈價(jià)格戰(zhàn)的背景下，流量消費(fèi)的激增并沒有帶來了通信行業(yè)的收入增加。受流量漫游費(fèi)取消、4G流量下調(diào)資費(fèi)價(jià)格等影響，ARPU值下降不可逆，運(yùn)營(yíng)商增量不增收壓力加劇。

　　不僅如此，去年，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)提前超額完成提速降費(fèi)專項(xiàng)任務(wù)，全年累計(jì)讓利超過1200億元。粗略統(tǒng)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商2018年前三季度利潤(rùn)僅為1228億元，也就是說，三大運(yùn)營(yíng)商直接將去年一年幾乎一半的利潤(rùn)都讓利給了消費(fèi)者。

　　更為嚴(yán)峻的是，人口紅利日益消退，截至2018年末，中國大陸總?cè)丝诮咏?4億人，比上年末增加530萬人，但這比2017年新增人口737萬減少200多萬，而2018年三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶總數(shù)達(dá)到了15.4億戶，運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)到達(dá)了天花板。

　　由此引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)的擔(dān)心。正如中國電信原總經(jīng)理劉愛力在2018年世界移動(dòng)大會(huì)上所說的，運(yùn)營(yíng)商目前的競(jìng)爭(zhēng)方式是“一碗湯、湯一碗，倒過來叮當(dāng)響，倒過去響叮當(dāng)，倒過來倒過去，還是那碗湯。而且這碗湯每倒一次，行業(yè)價(jià)值就會(huì)下降一次。”

　　流量爆炸帶來的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容需求與日俱增，隨之而來的是日趨加大的投資壓力，如果沒有新的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)健康發(fā)展必將難以為繼。三大運(yùn)營(yíng)商在提速降費(fèi)政策下，都在急尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。日前中國電信低調(diào)成立了天翼物聯(lián)科技有限公司，天翼物聯(lián)將專注于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展;中國移動(dòng)咪咕強(qiáng)勢(shì)入局，致力于成為體育超高清內(nèi)容的全能力提供者;中國聯(lián)通各地成立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中心……這些都為推動(dòng)流量業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供了新的思路。( 小青桔)