隨著2019年的開啟，三大運營商2018年財報相繼公布，中國移動固網(wǎng)寬帶正式封王，中國電信移動用戶突破了3億大關，忙于混改的中國聯(lián)通憑借著各類“王卡”實現(xiàn)4G業(yè)務的大翻身……總體來看，三大運營商都取得了不錯的成績，在市場越發(fā)激烈的情況下，三大運營商又有著怎樣的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)？

　　移動用戶：中國電信突破3億

　　根據(jù)三大電信運營商披露的2018年用戶數(shù)字，移動業(yè)務用戶總數(shù)達到了15.4億戶，移動用戶全年新增1.2億戶(同比增長30.1%)，用戶增長超出市場預期。其中中國移動的移動用戶數(shù)為9.25億戶，超過了中國電信和中國聯(lián)通的移動用戶總和，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)第一。

　　值得一提的是中國電信穩(wěn)中有進，移動用戶突破了3億大關，離中國聯(lián)通3.15億總數(shù)僅一步之遙，2018年中國電信移動用戶凈增5304萬，也超過了中國移動的3786.9萬凈增數(shù)。中國聯(lián)通的移動用戶僅比中國電信多1200萬，按2018年的進度，到2019年6月，中國電信的移動用戶將超過中國聯(lián)通，成為第二名。

　　三大運營商2018年移動用戶數(shù)據(jù)對比統(tǒng)計表

(曉說通信制表)

　　4G用戶：三大運營商你追我趕

　　在移動業(yè)務的加速成長中，三大運營商的4G用戶爭奪異常激烈。2018年4G用戶新增1.7億戶(同比下降31.2%)，4G滲透率達到76.1%。其中，中國電信占據(jù)新增移動用戶份額43.6%，新增4G用戶份額35.8%，4G滲透率超過了中國移動，達到80%。

　(曉說通信制圖)

　　就全年4G用戶增長而言，中國聯(lián)通喜憂參半。上半年，中國聯(lián)通4G業(yè)務的發(fā)展勢頭迅猛。各路互聯(lián)網(wǎng)卡的推出，讓中國聯(lián)通的發(fā)展勢如破竹，據(jù)統(tǒng)計，僅僅騰訊王卡的產(chǎn)品就為聯(lián)通和騰訊帶來超8000萬戶新增用戶。然而王卡效應來勢兇猛，退潮也快，2018年5月份之后進入了低速發(fā)展期，這一境況一直持續(xù)到2018年12月月，中國聯(lián)通4G用戶平均每月僅凈增375.6萬戶，居三家運營商之末。

　　對于中國電信來說，4G業(yè)務上盡管面對中國移動和中國聯(lián)通兩座大山的前后夾擊，但是中國電信有質(zhì)量地穩(wěn)健發(fā)展，中國電信一直倡導良性競爭，雖然也推出了“不限流量”套餐，但是并沒有一味地追求低資費，大流量套餐是響應提速降費的應時之舉，并非價格戰(zhàn)產(chǎn)品。正是得益于穩(wěn)中有進的發(fā)展策略，中國電信4G用戶平均每月凈增數(shù)量為503.2萬戶，全年均保持在較好的水平線上。中國移動4G用戶平均每月凈增526.2萬戶，位居第一，4G用戶數(shù)達到了7.1265億戶，實現(xiàn)了2018年TD-LTE用戶突破7億戶的年度目標，不過由于中國移動的用戶基礎過大，其4G用戶滲透率還有較大的提升空間。

　　三大運營商2018年4G用戶增長對比

(曉說通信制圖)

　　不過盡管中國移動4G用戶總數(shù)第一，但中國移動的無線上網(wǎng)速度最慢。據(jù)測速機構(gòu)Speedtest公布的數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動的無線上網(wǎng)下行速率分別為23.83Mbps、18.32Mbps、17.89Mbps，上傳速度分別為16.48Mbps、14.32Mbps、9.66Mbps，可見無論是下載還是上傳，中國移動在三大運營商中均墊底。

　　導致中國移動的網(wǎng)速最慢的原因多種多樣。在網(wǎng)絡覆蓋差不多的情況下，三家運營商中中國移動的用戶數(shù)最多，用戶數(shù)越多，每個用戶能分到的上網(wǎng)速率就越低。此外，中國移動運營的4G技術是TD-LTE，理論下載速度為100Mbps;中國聯(lián)通和中國電信運營的4G技術是LTE-FDD，理論下載速度為150Mbps，這自然就導致其用戶下載速率偏低。

　　固網(wǎng)寬帶：移動崛起打破原有格局

　　2018年，三大運營商寬帶用戶全年新增6060萬，同比增長29.6%，用戶增長保持了強勁增長勢頭。其中，中國移動固網(wǎng)寬帶用戶異軍突起，占據(jù)新增用戶份額72.6%，反超中國電信集齊了移動用戶、4G用戶和寬帶用戶三個第一。最新數(shù)據(jù)顯示，中國移動的寬帶用戶累計為1.5669億戶;中國電信的寬帶用戶累計為1.4579億戶;中國聯(lián)通的寬帶用戶累計為8088萬戶。對于國內(nèi)固網(wǎng)寬帶市場來說，此前一直是“電信、聯(lián)通”領跑的競爭格局已不復存在。

　　2018年三大運營商有線寬帶用戶數(shù)對比

(曉說通信制圖)

　　2018年，中國移動月均凈增寬帶用戶367萬戶;中國電信月均凈增寬帶用戶97.6萬戶;中國聯(lián)通月均凈增寬帶用戶36.2萬戶。為什么中國移動的有線寬帶用戶能保持如此迅速的增長?主要是跟他們大力度的促銷有關。

　　近年來，中國移動在寬帶業(yè)務上大力加碼價格競爭，在全國范圍內(nèi)開始推廣“免費贈送寬帶”活動，比如，只要是38元手機套餐，就免費贈送固網(wǎng)寬帶，這種低價、捆綁等營銷手段讓中國移動繼續(xù)激進地維持了擴張態(tài)勢。錢凱TMT研究預計，2019年寬帶用戶仍快速增長，新增用戶或達5千萬。

　　獨立電信分析師付亮表示，中國移動要想改變有線寬帶市場格局，價格是一個重要手段，中國移動也有錢補貼用戶，近些年來移動也一直是這樣做的。

　　不過，固網(wǎng)寬帶用戶迅速增長也給中國移動帶來壓力，中國移動的寬帶也向來被詬病網(wǎng)速穩(wěn)定性差、時延高等問題，最弱的光纖傳輸網(wǎng)絡卻要承擔起最多的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)，自然讓中國移動感受到巨大的壓力。

　　相比之下，中國電信在寬帶市場上依然有其優(yōu)勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電信用戶的平均帶寬更大，高帶寬用戶占比更高。中國電信傳輸網(wǎng)方面可以說是三大運營商中最強的，在國際出口帶寬方面是中國移動的很多倍，不僅寬帶穩(wěn)定性是最優(yōu)秀的，網(wǎng)速也是最快的。寬帶發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的2018年第三季度報告顯示，2018年第三季度我國固定寬帶網(wǎng)絡平均下載速率達到25.48Mbps，位居第一。

　　亟待打破“量收剪刀差”魔咒

　　2018年運營商在移動和寬帶用戶的增長均超出預期，在龐大的用戶基數(shù)上繼續(xù)實現(xiàn)了快速的增長，通信資費的下降有效地刺激了用戶對通信服務需求，移動業(yè)務流量用量增長近200%。工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達624億GB，同比增長194.3%，11月當月DOU(戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量)達到5.79GB，同比增長142.3%。

　　2018年1-11月移動互聯(lián)網(wǎng)流量消費情況

(曉說通信制圖)

　　從整體來看，流量消費呈“井噴式”發(fā)展，但在激烈價格戰(zhàn)的背景下，流量消費的激增并沒有帶來了通信行業(yè)的收入增加。受流量漫游費取消、4G流量下調(diào)資費價格等影響，ARPU值下降不可逆，運營商增量不增收壓力加劇。

　　不僅如此，去年，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動提前超額完成提速降費專項任務，全年累計讓利超過1200億元。粗略統(tǒng)計三大運營商2018年前三季度利潤僅為1228億元，也就是說，三大運營商直接將去年一年幾乎一半的利潤都讓利給了消費者。

　　更為嚴峻的是，人口紅利日益消退，截至2018年末，中國大陸總?cè)丝诮咏?4億人，比上年末增加530萬人，但這比2017年新增人口737萬減少200多萬，而2018年三大運營商移動業(yè)務用戶總數(shù)達到了15.4億戶，運營商傳統(tǒng)業(yè)務到達了天花板。

　　由此引發(fā)的“價格戰(zhàn)”競爭已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)的擔心。正如中國電信原總經(jīng)理劉愛力在2018年世界移動大會上所說的，運營商目前的競爭方式是“一碗湯、湯一碗，倒過來叮當響，倒過去響叮當，倒過來倒過去，還是那碗湯。而且這碗湯每倒一次，行業(yè)價值就會下降一次。”

　　流量爆炸帶來的網(wǎng)絡擴容需求與日俱增，隨之而來的是日趨加大的投資壓力，如果沒有新的業(yè)務收入增長點，運營商的持續(xù)健康發(fā)展必將難以為繼。三大運營商在提速降費政策下，都在急尋找新的業(yè)務增長點。日前中國電信低調(diào)成立了天翼物聯(lián)科技有限公司，天翼物聯(lián)將專注于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展;中國移動咪咕強勢入局，致力于成為體育超高清內(nèi)容的全能力提供者;中國聯(lián)通各地成立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中心……這些都為推動流量業(yè)務轉(zhuǎn)型提供了新的思路。( 小青桔)