外媒報(bào)道稱，全球營收最高的通信企業(yè)中國鐵塔集團(tuán)將通過IPO籌資69億美元，創(chuàng)下2016年以來全球IPO的最高紀(jì)錄。中國鐵塔控制著中國約97%的移動通信網(wǎng)絡(luò)，香港IPO發(fā)行價(jià)定位每股1.26港元，對該公司的估值約為2170億港元(合276億美元)。

IPO

數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，中國郵政儲蓄銀行在2016年9月上市時籌資74億美元，中國鐵塔本次IPO是自該銀行以來規(guī)模最大的IPO。

不過，由于投資者需求疲弱，此次IPO定價(jià)處于區(qū)間底部，低于該公司在區(qū)間上限1.58港元的定價(jià)。這一IPO價(jià)格是該公司2018年調(diào)整后息稅折舊和攤銷前利潤(EBITDA)的7.1倍。

如果行使超額配售期權(quán)，那么融資總額將達(dá)到約80億美元。中國鐵塔股票將于下周三（8月8日）開始交易。

在此次IPO之前，中國智能手機(jī)制造商小米也完成了在港交所的上市，定價(jià)位于發(fā)行價(jià)區(qū)間底端，募資47.2億美元，對該公司的估值不到最初1000億美元的一半。

中國鐵塔2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤27億元人民幣(合3.98億美元)，但直到2015年才出現(xiàn)虧損。

分析人士表示，中國鐵塔對國內(nèi)移動市場的壟斷地位沒有受到挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國鐵塔的上市申請，雖然中國鐵塔控制了逾180萬座移動塔，但根據(jù)中國塔的上市申請，中國第二大公司僅擁有17260座移動塔。

此次IPO吸引了私人和國有資本背景的投資機(jī)構(gòu)，這些投資者總共購買了交易中14億美元的部分。

高瓴資本認(rèn)購4億美元股份，阿里巴巴認(rèn)購1億美元股份。其他投資者包括中國國有工商銀、中國石油天然氣集團(tuán)公司和上汽等。

在紐約上市的OZ管理公司認(rèn)購了3億美元的股份。

中國鐵塔上市的聯(lián)合承銷商是中金和高盛。美國銀行、美林和摩根大通是全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人和聯(lián)合簿記管理人。