中國(guó)鐵塔公司計(jì)劃募資69億美元 創(chuàng)近兩年全球最大IPO

2018-08-03 09:59:24 來源:互聯(lián)網(wǎng)作者:佚名 人氣:1044 次閱讀 383 條評(píng)論

外媒報(bào)道稱,全球營(yíng)收最高的通信企業(yè)中國(guó)鐵塔集團(tuán)將通過IPO籌資69億美元,創(chuàng)下2016年以來全球IPO的最高紀(jì)錄。中國(guó)鐵塔控制著中國(guó)約97%的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),香港IPO發(fā)行價(jià)定位每股1.26...

外媒報(bào)道稱,全球營(yíng)收最高的通信企業(yè)中國(guó)鐵塔集團(tuán)將通過IPO籌資69億美元,創(chuàng)下2016年以來全球IPO的最高紀(jì)錄。中國(guó)鐵塔控制著中國(guó)約97%的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),香港IPO發(fā)行價(jià)定位每股1.26港元,對(duì)該公司的估值約為2170億港元(合276億美元)。

中國(guó)鐵塔公司計(jì)劃募資69億美元 創(chuàng)近兩年全球最大IPO

IPO

數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在2016年9月上市時(shí)籌資74億美元,中國(guó)鐵塔本次IPO是自該銀行以來規(guī)模最大的IPO。

不過,由于投資者需求疲弱,此次IPO定價(jià)處于區(qū)間底部,低于該公司在區(qū)間上限1.58港元的定價(jià)。這一IPO價(jià)格是該公司2018年調(diào)整后息稅折舊和攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)的7.1倍。

如果行使超額配售期權(quán),那么融資總額將達(dá)到約80億美元。中國(guó)鐵塔股票將于下周三(8月8日)開始交易。

在此次IPO之前,中國(guó)智能手機(jī)制造商小米也完成了在港交所的上市,定價(jià)位于發(fā)行價(jià)區(qū)間底端,募資47.2億美元,對(duì)該公司的估值不到最初1000億美元的一半。

中國(guó)鐵塔2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)27億元人民幣(合3.98億美元),但直到2015年才出現(xiàn)虧損。

分析人士表示,中國(guó)鐵塔對(duì)國(guó)內(nèi)移動(dòng)市場(chǎng)的壟斷地位沒有受到挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國(guó)鐵塔的上市申請(qǐng),雖然中國(guó)鐵塔控制了逾180萬座移動(dòng)塔,但根據(jù)中國(guó)塔的上市申請(qǐng),中國(guó)第二大公司僅擁有17260座移動(dòng)塔。

此次IPO吸引了私人和國(guó)有資本背景的投資機(jī)構(gòu),這些投資者總共購(gòu)買了交易中14億美元的部分。

高瓴資本認(rèn)購(gòu)4億美元股份,阿里巴巴認(rèn)購(gòu)1億美元股份。其他投資者包括中國(guó)國(guó)有工商銀、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和上汽等。

在紐約上市的OZ管理公司認(rèn)購(gòu)了3億美元的股份。

中國(guó)鐵塔上市的聯(lián)合承銷商是中金和高盛。美國(guó)銀行、美林和摩根大通是全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人和聯(lián)合簿記管理人。

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